Il video illustra le funzionalità del software ConfiDent Advanced, coprendo il ripasso del ciclo di cura, la gestione dei richiami, le statistiche dello studio e gli aspetti contabili e amministrativi.
ConfiDent Advanced: ripasso del ciclo di cura, richiami pazienti e gestione contabile ⏱ 0:00
•Ripasso ciclo di cura: scheda anagrafica paziente con import da tessera sanitaria (codice fiscale fondamentale per fattura elettronica), nucleo familiare, stampa dati e consensi privacy; documenti firmati digitalmente tramite firma grafometrica e salvati come PDF nella cartella del paziente.•Anamnesi e preventivi: anamnesi configurabile (principale e personalizzate, es. triage COVID), listino personalizzabile e listini assicurazioni; preventivo accettato genera piano di trattamento con prestazioni verdi (da eseguire) e blu (eseguite), diario clinico automatico e prescrizioni di laboratorio.•Contabilità e fatturazione: scheda contabile con prestazioni eseguite, incassi, fatture di acconto/saldo e parziali; invio dati al sistema tessera sanitaria e generazione file XML per fattura elettronica, con servizio aggiuntivo per invio allo SDI e portale fornitori.•Agenda: personalizzabile per giorni, colonne e durata minima appuntamenti; appuntamento automatico aggiuntivo (es. sterilizzazione), periodi di chiusura (pausa pranzo) e disponibilità operatori.•Richiami pazienti: tre tipi (periodico, data fissa, categoria); il periodico si basa sulla data ultima visita (es. 20 aprile → richiamo a 6 mesi); gestione di più richiami con default 30 giorni tra primo, secondo e successivi; ricerca avanzata pazienti (appuntamenti, voci anamnesi, note diario clinico) ed esportazione indirizzi email tramite clipboard.Richiami, statistiche e report dello studio ⏱ 20:01
•Richiami: il richiamo periodico si basa sulla data ultima visita e slitta quando il paziente torna per un'urgenza (es. da ottobre a giugno, con spostamento di ulteriori 6 mesi a dicembre); il richiamo per categoria è indipendente da tutto il resto e mantiene i mesi impostati (es. 6 mesi per l'igienista), quindi è consigliato associarlo alla prestazione. Si può pianificare direttamente da "richiami pianificazione" e gestire i contatti via telefono, SMS o email, sapendo chi, come e quando è stato richiamato. Esistono anche richiami contabili e per ripresa cure, generati dalla contabilità.•Statistiche: interrogazione del database su pazienti (ricerche per data prima visita vs data ultima visita, raggruppate per mese), provenienza, stato, professioni ed età; statistiche prestazioni (eseguite su pazienti nuovi vs storici, es. 1 paziente nuovo nel 2020); incassi e fatture (fatturato mensile, attive e passive); agenda (per poltrona, categoria, data appuntamento/inserimento, escludendo le annotazioni: es. 12 appuntamenti vs 19 includendole).•Studi di settore: ricerca per eseguito (incassi distribuiti sulle prestazioni eseguite, con casi di incassi non imputabili come prestazioni di dicembre 2019 pagate nel 2020) e ricerca per preventivo (incassi distribuiti sul totale delle prestazioni dei preventivi); studi di settore per acquisti basati sui movimenti di magazzino.•Report: report giornaliero con appuntamenti, durata totale/massima e percentuale di occupazione poltrona, preventivi inseriti/accettati per operatore, incassi e pazienti inseriti; elenco incassi/prestazioni eseguite con filtri per categoria e visualizzazione a totali.Statistiche, contabilità e gestione amministrativa ⏱ 40:02
•Statistiche «situazione pazienti»: ricerca sull'intero archivio di tutti i pazienti registrati, con situazione per ogni preventivo inserito; a differenza delle viste per periodo, considera la globalità del paziente in tutti i cicli di cura (un debito va valutato sull'intero storico).•Report «pazienti»: filtri per date, ultima prestazione, ultimo incasso, pazienti senza appuntamento o senza fattura, utili per recuperare pazienti persi e riprogrammare/rifiutare il ciclo di cura tramite SMS, email e WhatsApp.•Cassa di studio: contenitore unico di tutti i movimenti (contanti e assegni), dove confluiscono le schede contabili dei pazienti; fatture incassate (totali o parziali) o non incassate; movimenti di entrata (entrate pazienti) e uscita (fornitori, centri di costo); funzione «ricalcolo saldi di cassa» per aggiornare i totali dopo inserimenti/cancellazioni; stampa saldi giornalieri; ricerche per tipologia, fornitore, importo (es. bollo uguale a 2 euro); report mensile sull'andamento dello studio e report incassi giornalieri suddivisi per modalità di pagamento.•Fatture da incassare: elenco delle fatture aperte con quote residue (es. fattura da 80 euro con 60 euro ancora da incassare perché il paziente ha pagato 20 euro); il software registra la fattura per l'intero importo nella scheda contabile ma in cassa solo l'incasso effettivo (es. fattura da 789 euro con incasso dei 50 euro versati subito); incasso registrabile sia dalla contabilità sia dalla scheda contabile, con gestione di ritenuta e scorporo; es. rimborso fasi con tempi di 2-3 mesi.•Fatture fornitore: inserimento con ricerca nominativo, numero fattura, importo, tasse e modalità di pagamento; opzione scadenzario per ricordare le scadenze, oppure registrazione contabile immediata (uscita in cassa) se la fattura è già pagata; modalità di pagamento personalizzabili (es. dilazione in 6, 12, 24 rate) utilizzabili sia per i fornitori sia nella scheda contabile del paziente (es. dilazione in 6 rate di importi come 6.000 euro), con scadenzario stampabile come promemoria e registrazione del pagamento delle singole scadenze.Gestione contabile e amministrativa in ConfiDent Advanced ⏱ 60:03
•Pazienti a debito e richiami contabili: è possibile ricercare solo i pazienti con debito residuo verso lo studio e inserirli nell'elenco dei richiami contabili cliccando sulla riga del paziente; si possono filtrare anche pazienti in terapia, con ciclo terminato o morosi da più di un tot di mesi; il report copre tutto l'archivio indipendentemente dalle date, a differenza della maschera statistiche che si basa sulle date impostate.•Prestazioni per operatori e compensi: la maschera consente di cercare prestazioni eseguite o da eseguire per periodo e operatore e di calcolare i compensi; il software mostra l'importo della prestazione e il compenso stabilito nelle tabelle. Si può detrarre dal compenso il costo della prescrizione di laboratorio (esempio: su 825 euro vengono detratti 10 euro) e applicare lo sconto previsto nel preventivo del paziente, riducendo in percentuale anche il compenso dell'operatore; sono in corso ottimizzazioni sui tempi di ricerca e sull'inclusione di categoria, studio/assicurazione e tipologie collegate.•Configurazione compensi operatori: in Operatori > Compensi operatori si impostano le percentuali per studio, listini o categoria (esempio: 20% su listino 1, 1% su listino 2, 10% su listino 3), con possibilità di modificare singole prestazioni; una particolarità è che le nuove prestazioni aggiunte ai tariffari non avranno compenso finché non lo si configura manualmente.•Preventivi e laboratori: nella contabilità si possono filtrare i preventivi per stato (accettati, sospesi, conclusi, conclusa prestazioni), importo, listino, assicurazione, categoria o prestazione; le statistiche mostrano per periodo pazienti con almeno un preventivo, nuovi preventivi e numero di accettati (il valore tra parentesi indica i pazienti con preventivi nel periodo). La lista laboratori permette di visualizzare e filtrare tutte le prescrizioni per data di consegna, restituzione, pagamento e stato.•Esportazione dati contabili: il software può esportare i dati verso software esterni; è disponibile il modulo ConfiDent a per gestire fatture pazienti, registri contabili e bilancio, oppure si possono inviare PDF o elenchi fatture ai commercialisti per importare i movimenti.Punti chiave
•Nel ripasso del ciclo di cura, la scheda anagrafica del paziente include l'import da tessera sanitaria con il codice fiscale fondamentale per la fattura elettronica e il nucleo familiare.•I richiami periodici si basano sulla data dell'ultima visita e slittano quando il paziente torna per un'urgenza, ad esempio da ottobre a giugno con spostamento.•Le statistiche «situazione pazienti» consentono una ricerca sull'intero archivio di tutti i pazienti registrati, con situazione per ogni preventivo inserito.•È possibile gestire i pazienti a debito e i richiami contabili, ricercando solo i pazienti con debito residuo verso lo studio e inserendoli nell'elenco dei richiami contabili.•ConfiDent Advanced permette di generare report e statistiche per monitorare l'andamento dello studio.•La gestione amministrativa include strumenti per la contabilità e il controllo dei crediti verso i pazienti.Conclusione
Il video ha mostrato le funzionalità di ConfiDent Advanced per la gestione del ciclo di cura, dei richiami, delle statistiche e della contabilità dello studio.
